相続開始前業務|相続の相談なら新月税理士法人(大阪・梅田)

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相続開始前業務

あなたや家族を守ってくれる税理士かどうかのチェックポイント

自分の知らないところで自分以外の人に財産が渡されてはいませんか?
(家族の財産を把握されていますか?不動産や株式の名義が誰かに変更されていませんか?)

家族の財産を正確に知ることがなにより大切です。

▶対応方法

ご家族で財産の洗い出しをして納得できる承継を話し合うことをお勧めします。

家族にはどんな財産があるかわからず、相続の想定がぼんやりしてはいせんか?
(借地権などの無形の財産の把握はできていますか?保険、年金、退職金などの財産も把握されていますか?)

預金や家だけでなく、自社株式や様々な権利等の財産によって承継の方法が違います。

▶対応方法

正しい知識に基づいて網羅的に財産の洗い出しをしてみることをお勧めします。

実際に家族が亡くなったときにいくらの相続税がかかるのかおおよそ知っていますか?
(財産の概算評価は把握されていますか?株式や不動産の生前に準備しておく節税方法は知っていますか?)

様々な節税方法は財産を持たれている人の生前に準備しておくことが大切です。

▶対応方法

専門家に財産評価を依頼し、相続税を引き下げる対策案を相談しておくことをお勧めします。

生前贈与などいろんな最新の対策を理解していますか?
(教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与、住宅取得資金贈与等は把握されていますか?)

最新の知識のある専門の税理士に任せることが大切です。

▶対応方法

最新の節税制度を理解されて承継の計画を作ることをお勧めします。

当事務所のサポートの流れ

当事務所の開催するセミナーに参加、または、当事務所に電話、メールでコンタクトいただけましたら簡単な概略をお話しいたします。

ご自宅にお伺いして具体的にお話しをお聞きして今後のスケジュールをお話しします。

生前対策に係る様々なご提案をさせて頂きます。

生前対策の効果や節税の試算をご提示します。

生前対策の提案の実行の可否をお聞きします。

生前対策の資料を作成してご提示します。

生前対策を実行に移します。

相続開始前業務について詳しく見る事例とお客様の声をご紹介します。
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